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한국투자증권, 360억엔 엔화채 발행…증권사 첫 5년물 안착

한국투자증권이 360억 엔 규모의 엔화 표시 무보증 사채를 발행을 완료했다.

국내 증권사 최초로 5년 만기 장기물을 포함하며 조달 만기 구조를 넓혔다.

한국투자증권은 지난 3일 수요예측에서 531억 엔의 유효 주문을 확보했다고 13일 밝혔다.

만기별 발행 규모는 2년물 170억 엔, 3년물 93억 엔, 5년물 97억 엔이다.

가산금리는 TONA Mid Swap Rate 대비 2년물 +130bp, 3년물 +170bp, 5년물 +185bp로 결정됐다.

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