롯데카드가 공모 방식을 통해 최대 1780억원 규모 신종자본증권을 14일 발행하기로 하고 7일 수요예측에 나선다고 2일 밝혔다. 신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 신종자본증권을 통해 자본적정성과 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 한 단계 더 높일 계획이다.발행금액은 900억원이며, 수요예측 결과에 따라 최대 1780억원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.5~6.1%를 제시했다. 발행 만기는 30년

스캠 코인이라는 의혹이 제기된 '위너즈 코인' 발행 업체에 대해 경찰이 강제 수사에 들어갔다.16일 경찰에 따르면 서울경찰청 형사기동대는 이달 초 서울 강남구에 있는 위너즈 사무실과 최모 전 위너즈 대표 자택을 압수수색했다. 이번 압수수색은 위너즈가 발행한 위너즈 코인의 성격을 확인하려는 목적으로 파악됐다. 경찰은 최 전 대표와 정모 대표 등 위너즈 전·현직 관계자들을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 강요 등 혐의로 입건해 수사 중이다. 위너즈 전·현직 관계자들은 위너즈 코인을 발행

KB국민은행은 지난 29일 6억달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억달러, 5년 만기 3억달러로 구성된 듀얼 트랜치로 발행했으며, 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp

KB국민은행은 지난 29일 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치로 발행했으며, 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리

한국해양진흥공사는 유럽, 아시아 등 해외 투자자들을 대상으로 총 6억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.이번에 발행된 채권은 각각 3억달러 규모의 3년, 5년 만기 고정금리부채권으로 구성되어 있다. 가산금리는 각각 같은 만기의 미국 국채와 대비하여 3년물은 60bp, 5년물은 70bp 높은 수준이다.최초 제시금리는 미국 국채 대비 3년물은 95bp, 5년물은 105bp 높은 수준에서 시작하였으나, 발행 개시와 함께 주문 접수가 성황리에

카카오가 2억달러 규모의 해외 교환사채를 프리미엄 30%로 발행하는데 성공했다고 23일 공시했다. 카카오는 지난 22일 2억달러 규모의 교환사채 발행을 위한 투자자 모집에 착수한 결과, 총 14억달러 규모의 투자수요를 확보했다. 발행 예정 규모의 6.6배 이상의 투자수요가 해외 장기펀드 등 우량 기관으로부터 유입됐다. 이는 카카오의 주가가 교환가 이상으로 오를 것이라고 확신하고, 주식으로 전환할 수 있는 교환사채를 사들이는 해외 투자자들이 많았다는 의미라고 회사 측은 설명했다.

서울 강서구는 가정의 달을 맞아 100억원 규모의 제2차 '서울강서사랑상품권'을 발행한다.서울강서사랑상품권은 모바일 지역화폐로 매 회차마다 발행 10여 분 만에 완판되는 등 높은 인기를 끌고 있다.구는 지난해보다 50억원을 늘린 총 400억원 규모의 상품권을 5차에 걸쳐 발행한다고 3일 밝혔다.이번 2회차 구매는 오는 8일 오후 2시부터 가능하며 1인당 최대 50만원까지다. 유효기간은 발행일로부터 5년이며 최대 150만원까지 보유할 수 있다. 법인은 한도 제한 없으나 할인은 적용되지 않는다.상품권은 서울페

KB국민은행은 지난 29일 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치로 발행했으며, 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년

한국해양진흥공사는 유럽, 아시아 등 해외 투자자들을 대상으로 총 6억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.이번에 발행된 채권은 각각 3억 달러 규모의 3년, 5년 만기 고정금리부채권으로 구성돼 있다. 가산금리는 각각 같은 만기의 미국 국채와 대비해 3년물은 60bp, 5년물은 70bp 높은 수준이다.최초 제시금리는 미국 국채 대비 3년물은 95bp, 5년물은 105bp 높은 수준에서 시작했으나 발행 개시와 함께 주문 접수가 성황리에 이

신한은행은 5억 달러 규모의 외화 후순위채권 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다.이번 후순위 채권은 10년 만기 고정금리 채권이다. 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%를 가산한 연 5.75%로 결정됐다.신한은행은 이번 채권 발행을 앞두고 아시아와 미주 지역에서 투자설명회를 하고, 글로벌 금융시장 불확실성 등 다양한 리스크 요인들에 대한 적극적인 대응과 높은 안정성을 강조해 왔다.아울러 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG와 연계했다. 이번 외화후순위 채권도 사회적 채권 형태로 발행