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신한금융, 5억 달러 글로벌 선순위 외화채권 발행

신한금융지주회사는 해외 투자자를 대상으로 5억 달러 규모의 5년 만기 글로벌 선순위 외화채권 공모발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 채권은 미국 국채금리에 0.63%p를 가산한 연 4.597%로 확정됐다.

기존 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다.

신한지주는 “미국 관세정책 유예 종료 시점이 임박함에 따라 시장 불안이 우려되는 상황에서 선제적으로 외화채권 발행 수요 예측에 나서 목표 발행 금액을 달성했다”며 “올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물 중 최저 스프레드”라고 했다.

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